13 серия - Дети проклятых
В этой серии действие опять разворачивается в 1864 году, раскрывается характер Кэтрин и причины ее действий, также речь идет и о других вампирах населяющих Мистик Фоллс в то время. Также приподнимается завеса тайны над событиями, которые разрушили отношения между Стефаном и Деймоном. Елена и Стефан пытаются обнаружить дневник ее предка, так как в нем указано место расположение Гриммуара. Стефан разговаривает с Алариком и тот раскрывает свои истинные мотивы появления в Мистик Фоллс, они договариваются держать этот разговор в тайне от Деймона. Анна похищает дневник у мистера Зальцмана, но тот успевает снять копию, которую забирает Стефан, оказывается, что книга заклинаний спрятана в могиле Джезепе Сальваторе – отца Деймона и Стефана. Когда Стефан и Елена пытаются забрать Гриммуар, их находит Деймон, угрожая обратить Елену в вампира, Деймон забирает книгу заклинаний себе. Бонни понимает, что Бен – вампир и она пытается от него сбежать, но он ее останавливает. Анна оказывается дочерью одного из вампиров запертых в гробнице, она похищает Елену, чтобы с ее помощью заставить Бонни открыть склеп.
14 серия - Обманув однажды
Стефан при помощи бабушки Бонни находит девушек и спасает их. Деймон соглашается сотрудничать с Анной для того, чтобы открыть гробницу. В ночь, когда планируется открыть гробницу, на территории старого кладбища проходит вечеринка. Тайлер пытается помириться с Джереми, а Метт и Керолайн переходят на новый этап отношений. Бонни и Гремс соглашаются открыть гробницу, но у них есть свои условия. Деймон не обнаруживает в склепе Кэтрин, от Анны он узнает, что та видела ее в Чикаго в 1983 и та ничуть не волновалась о Деймоне. Джереми начинает разыскивать информацию о вампирах, а Елена пытается успокоить Бонни в связи со смертью Гремс. Из гробницы выбирается один из заточенных там вампиров.
15 серия - Несколько хороших людей
Елена узнает о том, что ее биологическая мать, была женой школьного учителя Аларика Зальцмана, и все свои познания о вампирах он получил именно от нее. Стефан пытается прояснить у Аларика и Деймона картину смерти Изабель. В попытке выяснить правду о том, кем на самом деле являлась ее мать, Елена сталкивается лишь с новыми тайнами. Новость о том, что Деймон был тем самым вампиром, который убил Изабель – шокирует девушку. Аларик узнает правду о кольце, которое ему подарила жена, а в Мистик-Фоллс возвращается мама Мета, она против его отношений с Керолайн. Заточенные вампиры покидают гробницу.
